S&P500, Yield Sedikit Turun, Kekhawatiran Default AS Meningkat, Fokus pada Inflasi, dan Berita Perbankan

• Sentimen pasar memudar dari optimisme sebelumnya karena masalah plafon utang AS meningkat menjelang data/peristiwa penting.
• S&P 500 Futures mengimbangi kenaikan besar pada hari Jumat di sekitar pertengahan 4.100-an, imbal hasil obligasi pemerintah AS tetap tertekan.
• Kalender hari Senin yang ringan mendorong para pedagang momentum namun laporan IHK AS, BoE dan survei perbankan akan sangat penting untuk memberikan dorongan baru.

Profil risiko tetap tidak mengesankan selama awal hari Senin karena para pedagang tidak memiliki petunjuk baru untuk melanjutkan optimisme sebelumnya. Yang menambah ketegangan pada sentimen pasar adalah berita utama yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran akan default AS dan kejatuhan sektor perbankan. Namun, kenaikan suku bunga The Fed yang dovish dan kekhawatiran bahwa para pembuat kebijakan akan dapat mengatasi tantangan bergabung dengan berita optimis dari Apple untuk membuat para pedagang tetap berharap karena minggu kunci yang terdiri dari inflasi AS dimulai.

Sementara menggambarkan sentimen, S&P 500 Futures mencetak penurunan ringan di dekat 4.147 setelah membukukan kenaikan yang luar biasa pada hari Jumat. Meskipun demikian, indeks-indeks acuan Wall Street menyambut baik revisi turun Nonfarm Payrolls (NFP) AS dan hasil optimis Apple yang menandai penutupan yang optimis di akhir pekan yang bergejolak.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun turun 1,5 basis poin (bp) menjadi 3,43%, tertekan selama tiga minggu berturut-turut, sedangkan obligasi bertenor dua tahun mengikuti di kisaran 3,92% pada saat berita ini diturunkan.

Hasil rilis Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang lebih tinggi gagal mengalihkan perhatian pasar dari pembacaan sebelumnya yang direvisi turun dan bergabung dengan sinyal tidak langsung dari Federal Reserve (Fed) untuk perubahan kebijakan yang mendukung para optimis. Meskipun demikian, Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) meluncurkan lonjakan Nonfarm Payrolls (NFP) sebesar 253 ribu yang diharapkan dan direvisi turun dari angka sebelumnya sebesar 165 ribu. Lebih lanjut, Tingkat Pengangguran juga menurun menjadi 3,4% dibandingkan 3,5% prakiraan pasar dan angka sebelumnya, sementara Pendapatan Per Jam meningkat menjadi 4,4% YoY dari 4,3% sebelumnya (direvisi) dan prakiraan analis sebesar 4,2%.

Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada hari Minggu mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres untuk mengambil tindakan terhadap pagu utang dapat memicu "krisis konstitusional" yang juga akan mempertanyakan kelayakan kredit pemerintah federal, demikian dikutip dari Reuters.

Di tempat lain, kekhawatiran perbankan AS meningkat karena para pedagang menunggu Survei Opini Pejabat Pinjaman Senior AS mengenai Praktek Pinjaman Bank.

Selain itu, komentar hawkish dari Presiden Federal Reserve St. Louis James Bullard, yang mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin yang dilakukan oleh The Fed minggu lalu juga membebani sentimen selama awal yang lebih lunak untuk minggu penting.

Ke depan, hari libur Senin di Inggris dan Perancis dapat membatasi pergerakan pasar menjelang Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk bulan April, yang akan dirilis pada hari Rabu, dan juga hasil survei perbankan AS. Yang juga penting untuk diperhatikan adalah Rapat Kebijakan Moneter Bank of England (BoE), Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris untuk kuartal pertama (Q1) 2023.